塑料贸易项目可行性分析报告 1 塑料贸易项目可行性分析报告 阅读索引 1、 目标产品定位（做什么的问题）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 2、 目标客户（PP、PE、PS、PVC 的使用厂家）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 3、 市场分析（现状、前景、市场特点、商家分布状况、供销渠道）。。。。。。。。。。。。。。。4-5 4、 操作流程及注意事项（操作流程图、采购渠道选择、收款发货注意事项）。。。。。。。5-6 5、 成本费用、销售及利润分析（销售及利润分析见附表 1）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6-7 6、 风险控制（竞争风险、囤积风险、收款风险、原料风险）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7-8 塑料贸易项目可行性分析报告 2 塑料贸易项目可行性分析报告 一、 目标产品定位 此项目的目标定位是进行石油的过程产品，即合成树脂系列产品（如下图）的原料贸易，包括以下 6 个大的系列：高压聚乙烯（简称 LDPE，下同）、低压聚乙烯（HDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）；其中，LDPE、HDPE、LLDPE 全部属于聚乙烯（PE），所以，下图合成树脂可以概括为 4 个大的系列：聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）和聚氯乙烯（PVC）。 我们的目标定位就是此 4 种树脂的贸易，特别是 PP、PE 和 PS。 塑料贸易项目可行性分析报告 3 二、 目标客户 在介绍目标客户前，先将上述四种材料（PP、PE、PVC、PS）的基本性能简单介绍如下： ●聚丙烯（PP） 聚丙烯是由丙烯聚合而得的热塑性塑料，通常为无色、半透明固体，无臭无毒，密度为 0.90 ~ 0.919 克/厘米，是最轻的通用塑料，其突出优点是具有在水中耐蒸煮的特性，可在100℃的沸水中浸泡不变形、不损伤，耐腐蚀，常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用，强度、刚性和透明性都比聚乙烯好，缺点是耐低温冲击性差，易老化，但可分别通过改性和添加助剂来加以改进。聚丙烯的生产方法有淤浆法、液相本体法和气相法 3 种。聚丙烯多用于食具。 ●聚乙烯（PE） 聚乙烯是塑料工业中产量最高的品种。聚乙烯是不透明或半透明、质轻的结晶性塑料，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达－70 ~ －100℃），电绝缘性、化学稳定性好，耐酸、耐碱及盐类水溶液的侵蚀，但不宜用强碱性洗涤剂擦拭或浸泡，不耐热。聚乙烯适宜采用注塑、吹塑、挤塑等方法加工。 PE 根据密度不同可分为：低密度聚乙烯 LDPE；高密度聚乙烯 HDPE；线性低密度聚乙烯 LLDPE。聚乙烯通常制作食品袋及各种容器。 ●聚氯乙烯（PVC） 聚氯乙烯是由氯乙烯聚合而得的塑料，色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用，通过加入增塑剂，其硬度可大幅度改变。聚氯乙烯的生产方法有悬浮聚合法、乳液聚合法和本体聚合法，以悬浮聚合法为主。由于在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料，故其产品一般不存放食品和药品。 ●聚苯乙烯（PS） 通用的聚苯乙烯是苯乙烯的聚合物，容易着色、透明性好，但有发脆的缺点，因此，通过加入聚丁二烯可制成耐冲击性聚苯乙烯（HTPS）。它耐酸碱腐蚀，但易溶于氯仿、二氯乙烯、香蕉水等有机溶剂。聚苯乙烯的主要生产方法有本体聚合、悬浮聚合和溶液聚合。聚苯乙烯多用于制作灯罩、牙刷柄、玩具、电器零部件。 通过以上简单产品介绍可以看出，我们的目标客户就是生产制造食具、食品包装袋、容器、家电及日常生活用品等一系列用到这些原材料的企业。 塑料贸易项目可行性分析报告 4 三、 市场分析 ●市场现状 塑料由于其具有轻便、耐摔、易加工、相对便宜等特点，塑料产品已经深入到生活的各个方面，从日常的购物袋到家电汽车用塑料，再到航天军工用塑料，应用越来越广泛和普遍,市场对于塑料原料的需求也是越来越大。PE 方面：2010 年 9 月国内 PE 产量为 88.57 万吨，较去年同期（72.97 万吨）增加 15.6 万吨，增幅为 21.38%；1-9 月累计产量为 757.12 万吨，较 2009 年（ 582.29 万吨）增加 174.83 万吨，增幅为 30.02%。 2010 年 9 月 PE 总进口 62.11万吨，环比上月（59.81）增加 2.3 万吨，增幅 3.85%，同比 2009 年（ 63.93）减少 1.82 万吨，降幅 2.85%。2010 年 9 月国内 PP 总产量为 70.97 万吨，环比 8 月份（72.31）减少 1.9%，同比去年增长 10.8%。PP 方面：2010 年 1-9 月累计 PP 产量 673.5 万吨，同比去年同期增长 15.8%。2010 年 9 月进口 PP 总量约为 38.81 万吨，环比 8 月减少 1.6%，同比去年减少 19.5%。1-9月份总进口量为 349.26 万吨，同比减少 9.7%,由以上数据可以看出，塑料原料目前用量巨大。 ● 市场前景 塑料原料由于属于石油的下游产品，与有色金属、煤、钢铁，石油等一样属于大宗商品、资源品种，长期来看涨价趋势明显，加上人民币和美金的长期贬值趋势，都会带动国内资源商品的价格上涨，经济危机前国际油价最高涨到 155 美金左右，相对应的塑料原料价格普遍涨到 16500 左右，目前原油价格在 86 左右，对应的原料价格普遍在 12500 左右。随着资源的紧缺、资产泡沫化及经济复苏的预期，行情看涨潜力巨大。 ●市场特点 塑料原料属于资源垄断产品，上游依赖中石化中石油等中外石化巨头，资源相对集中，严重垄断，下游对终端客户的争强较为激烈，总体上而言，该行业由于上游的垄断，造成下游资源一定程度上的依赖和紧缺，同时，行情随每天国际石油的行情同向波动，也受其他大宗商品期货的影响。 ●塑料市场及从业商家分布状况（珠三角地区） 区域 从业 家数 铺面租金 管理 费用 仓储费用 市场人气 行业 口碑 市场 特征 15 平米以下 45 平米以下 80 平米以下 东莞 樟木头 约700家 待调查 待调查 待调查 待调查 待调查 旺 较好 品种全、杂，假货多 东莞 黄江 约400家 待调查 待调查 待调查 待调查 待调查 一般 一般 回收料与原料都有 东莞 常平 约300多家 待调查 待调查 待调查 待调查 待调查 一般 较好 以回收料为主 塑料贸易项目可行性分析报告 5 佛山 乐从 约600多家 一线旺铺 80-90 元/平方米,二线商铺 60-70 元/平方米,一般铺面约 80平方米,按二线商铺算的话约需 5600 元/月 1.2 元/平方米/月 12-15元/吨/月 旺 好 原料助剂均有，回收料少 深圳 华南城 约100家 视面积从 1500 元(约 15平)-5000 元(约 50 平)/每月不等 待调查 待调查 较差 一般 市场人气不够 ●市场供销操作模式分析 目前市场上的供销模式大概可以分为以下几种： 一是用户直接从中国石化或中国石油或其他国外石化厂家直接采购，这种模式多为大的生产厂家所采用,特点是需求量要大,厂家直接采购价格相对来说便宜。 二是用户通过厂家的一级代理商/经销商来采购,一级代理商/经销商由于拥有资金优势及人脉优势,通过集中采购然后分销给下游客户工厂。这种模式多是因为用户有量但是量还达不到跟石化厂直接采购的程度。 三是用户通过二三级分销商来采购，由于每个公司的客户人脉关系不一样，一级代理商不可能掌握所有的下游客户，而且这些用户的量不大，所以由二三级分销商来完成销售，二三级分销商是目前市场上贸易公司的主流 。 这几种供销模式没有严格的区分，有时候直接跟石化厂采购的工厂也可能因为石化厂量不够而转而到一级甚至是二三级经销商采购。 另外，目前市场上石化厂家直接抢夺终端用户的趋势也越趋明显，石化厂家对代理商/经销商的进入有严格的量的要求（通常要求月采购量 1000 吨或 1500 吨以上，每个石化厂要求不一样），但是对终端工厂的量却没有非常严厉的要求。 一般来说，直接跟供应链上端的供应商采购价格会比较便宜，但是也不是绝对情形，每家贸易公司对行情的判断并不一样，从而影响他们的销售策略。 四、 操作流程及注意事项 简单来说，从事塑料贸易的流程就是利用资金和拥有采购供应商和客户等多重优势，成立一个贸易公司，然后通过向上游原料供应商采购，加上差价后卖给下游工厂，赚取中间差价。其操作流程图示如下： 业务反馈 采购询价 业务报价 供应商报价 签订合同/付款 签订合同/付款 送货 客户需求（型号、数量、要求 ） 我司 供应商 塑料贸易项目可行性分析报告 6 这期间会涉及以下几个问题。 ●成立贸易公司（选址可以参考市场分析中的塑料市场及从业商家分布状况图,成本另外在成本、销售及利润分析中再做分析），在什么地方成立贸易公司，需要比较选择，如果初期的目标客户位于深圳,建议在深圳或深圳华南城成立贸易公司,成本较低。 ●采购渠道选择 参考前文市场供销操作模式分析里面提到的几种采购渠道，结合成立公司初期客户少的特点，可以考虑从厂家的一级代理商手上拿货，然后卖给下游工厂（前提是下游工厂的采购渠道是二三级代理商手上拿货，才有优势；或者说是客户关系较好，差价不大可以忽略）。 如果下游客户量较大且量稳定，可以抓住几家大的客户然后申请向中国石化或者中国石油直接采购。 ●收款流程及注意事项 原料贸易由于属于大宗商品买卖，涉及金额较大，一般都是款到发货，做熟以后可以做货到付款，不是非常可靠的关系且资金链没有问题一般都不考虑放账期。行业内一般不接受承兑汇票（时间长，变现成本高）和支票（空头支票或账户余额不足情况多，信誉好客户可以考虑）；该行业的特点就是对资金的周转速度要求高，通过钱不停的流动来快速获取更多的差价，货到付款条件下一般都是货到当天或者货到第二天电汇货款。 ●发货流程及注意事项 买方自提的情况忽略不提；要求送货情况下， 如果上游供应商可以送货，一般是签订好上下游的合同后，告知上游的供应商送货地址即可，或担心上游供应商直接接触下游客户，也可自己请车提货后送到下游工厂；发货流程中需要注意的就是破包问题，自己负责运输的时候在上游装货的时候一定要注意检查包装，破包的货物不准装上车；如果是外包司机负责运输的话，一般破包要求司机来承担；行业内一般规定是千分之一的损耗为合理损耗；货物一般都是以石化厂家的出厂报告为准，几乎不涉及质量问题，不涉及退货。 五、 成本费用、销售及利润分析 ●最少成本费用： 单位：万元 成立成本 注册资本（最少） 50 注册其他费用及杂费（预估 2000 元） 0.2 运营成本 房屋租金(每年，也可免费借用熟人的地方注册) =0.56*12=6.72 电话费/水电费 =0.1*12=1.2 管理费用(以乐从为例) =1.2*80*12/10000=0.1152 仓储费用(按 50 吨,以乐从为例) =50*15*12=0.9 采购资金 按首次 50 吨*1.2 万元/吨=60 万,其中注册资本 50 万可用,只需增加 10 万 10 机动调节备用资金 10 合计 79．1352 塑料贸易项目可行性分析报告 7 以上成本需要强调说明的是，这只是一个最小成本，随着客户需求量的增大及囤货的产生资金量也随之增大，初期较合理宽裕的资金预算应该在 150 万-200 万左右。 ●销售及利润: 见附表 1 分析推算资料，从附表 1 分析资料中的投资回报率来看： 要保证跑赢银行存款利率及通涨率，必须保证销售数量在 200 吨以上，销售差价在 200 元以上（50 元和 100 元差价条件下的销售量可以再做分析），需要说明的是：附件 1 中考虑到囤货时间无法确定，导致仓储费用无法确定，因而在仓储费用附件 1 中没有考虑，实际上每吨利润大于 500 以上一般都要通过囤积货物才能够产生。 ●降低成本提高利润的可利用方法: 一是成立初期如果客户相对固定且比较稳定，可以考虑不租用仓库而借用熟人的房屋进行公司注册，每年可以省下几万的租金和管理费用。 二是上面的成本分析都是参考佛山乐从塑料市场的相关费用标准，相对来说费用较高，由于初期目标客户在深圳，如果要考虑在市场租铺面的话，可以考虑在深圳华南城租用，费用相对较低。 三是仓储费用方面，可以考虑跟客户及供应商签订远期合同，在客户支付部分订金后，与供应商约定远期交货，将货物的保管责任和成本转移到供应商。 四是如果需要获取较高的利润，囤积货物必不可少，当然这需要全面的分析和资金的支持来能够实现。 六、 风险分析及控制 ●竞争风险：这是主要风险之一,毕竟目前行业的特征是上游高度垄断，下游竞争激烈,必须有关系较硬的客户关系和价格优势才能够保证该风险相对较低；化解该风险的对策：客户关系方面，与客户关系上加强联络，保持供应的长期稳定性；价格竞争方面：在了解现有目标客户的需求及进货渠道后，在公司成立之前可以试探性的进行报价，如果客户能够接受，说明我们现有的供应渠道有优势，如果客户接受不了，则要考虑向更上一层的供应链供应商进行采购，或开发其他价格更有优势的供应商。 ●收款风险：该风险对于新客户来说一般没有，因为新客户一般都是做款到发货，该风险来自于长期合作且做货到付款甚至是给账期的客户，化解该风险主要靠对客户的了解，及时的跟踪和及时的催收。 ●囤积风险：该风险主要来自于囤积原料产生的原料跌价风险和毁损风险，市场有涨有跌，囤料在市场行情下跌时必然有风险；但是市场数据表明，要获取高额的利润，在行情看涨的时候必须有针对性的囤积一些原料才能快速盈利，而且资源品/大宗商品随着货币的贬值趋势，长期来说是看涨趋势大于看跌趋势，化解该风险主要在于事先对市场行情趋势做好分析预测，了解好客户需求，针对客户有长期需求的产品进行适量囤积，在风险可控的范围内进行操作；毁损风险在仓库无雨漏水灾水灾无偷盗情况下无此风险，主要靠事先检查和防范。 ● 原料风险：一般塑料保质期有 2-3 年左右，该风险相对较小，因为下游都是采购中 塑料贸易项目可行性分析报告 8 国石化/中国石油/或其他石化厂的产品，都是试验后可以用才敢买，收货标准都是以生产厂家的出厂检测报告为准，也就是说石化厂说了算，主要是运输过程中的破包产生的短缺风险和拒收风险，化解该风险主要在于将责任转嫁到运输司机或者上游代理商，同时从东莞樟木头等假货多的地方采购需要特别注意。 -----------------完------------------